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Ｍ＆Ａ 仲介サービス M&A Brokerage
デイリーコンサルティングの特徴
高品質のＭ＆Ａサービス
業界トップレベルのアドバイザーによるご支援。
他社比で圧倒的なリソース
弊社では売却可能な案件のみにリソースを特化することで、
１件のＭ＆Ａ案件に対して、他社比で圧倒的なリソースを割くことが可能となります。
プロフェッショナルが「思考」を重ねることで、単なる数字だけじゃない、「見えない価値」創造に注力します。
統合における管理活動や人事労務、法務、税務など様々な面で、
Ｍ＆Ａ を実施して良かったと感じ、業績面でも両社が継続して発展していくことができる体制の構築をサポートします。
弊社では、大手と比べて少ない管理コストによって、業界最低水準の手数料体系を採用しております。
サービスの流れ（譲渡企業の場合）
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STEP.01
- ご相談
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- 事業承継の診断
- 成長戦略コンサルティング
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STEP.02
- 提携仲介契約の締結
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- 弊社の業務内容のご説明
- 手数料（着手金・成功報酬）のご説明
- 契約に関するご説明
- 提携仲介契約の締結
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STEP.03
- 企業評価・企業概要書作成
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- 各種必要資料のご提出
- ヒアリング
- 財務分析・ビジネス分析
- 株価、企業価値の算定
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- STEP.04マッチング
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- お相手企業のご提案
- 経営者（TOP）面談
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- STEP.05条件調整
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- Ｍ＆Ａ に関する各種条件調整
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- STEP.06基本合意契約の締結
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- 当事者間で基本合意契約を締結
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- STEP.07買収監査（デューデリジェンス・DD）
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- 会計監査/法務監査
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- STEP.08最終契約・決済・ご成約
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- 当事者間で最終契約を締結
- 重要物品の授受
- 決済
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- STEP.09ディスクロージャー（社員や取引先への情報開示）
- 関係者等への説明
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- STEP.10PMI 開始（経営統合）
- 統合に向けた各種手続きと、スムーズな統合への対応
料金体系
譲渡企業
提携仲介契約締結時に、企業概要書・企業価値算定書の作成、譲受企業のマッチングに係る報酬として100万円（税別）が発生します。
また、Ｍ＆Ａ成立時、以下の表に定める成功報酬が発生します。
譲渡企業の時価総資産額（営業権を含む）
報酬額・料率(税別)
| 5億円以下の部分 | 5% |
|---|---|
| 5億円超～10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超～50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超～100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
※成功報酬（仲介手数料）の最低額は1,000万円（税別）とします。
譲受企業
提携仲介契約締結時に、着手金（情報提供料）として100万円（税別）が発生します。
また、Ｍ＆Ａ成立時、以下の表に定める成功報酬が発生します。
なお、基本合意契約締結時、成功報酬の20%に相当する金額と500万円のいずれか高い金額が中間報酬として発生します。
（Ｍ＆Ａ成立時、中間報酬と同額を成功報酬から控除します。）
譲渡企業の時価総資産額（営業権含む）
報酬額・料率（税別）
| 2億円以下の部分 | 一律2,000万円 |
|---|---|
| 2億円超～5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超～10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超～50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超～100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
Ｍ＆Ａ 顧問サービス（トータルアドバイザー型） M&A Advisory
Ｍ＆Ａを成長課題解決の武器に
[ 譲受希望の企業向け ]
Ｍ＆Ａ実行支援・Ｍ＆Ａ実行体制構築支援を行うサービスです。
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Ｍ＆Ａの基本的な知識・
手法等のレクチャー -
情報収集方法の
レクチャー -
Ｍ＆Ａ情報の分析、
検討サポート -
Ｍ＆Ａスキームの検討と構築、
スケジューリング、
実現性可否検討などの助言 -
Ｍ＆Ａ社内研究会の立ち上げ、
研究会メンバーへのレクチャー
サービスの背景
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Ｍ＆Ａを継続して成功させるためには、
社内機能（Ｍ＆Ａに精通した人材、財務・法務サポート体制、統合後の管理体制）の充実が必要となります。
また、Ｍ＆Ａの案件が舞い込んできても、
その案件の良し悪しの判断、成約までの交渉は、手探りの場合がほとんどだと思います。 -
こうした課題を解決するために、Ｍ＆Ａ実行支援・Ｍ＆Ａ実行体制構築支援を行います。
サービスのポイント
Ｍ＆Ａ情報を収集する体制整備、Ｍ＆Ａ案件の検討からＭ＆Ａの実施に至るまでの活動をサポートするとともに、
社内にＭ＆Ａ社内研究会を立上げ、研究会メンバーへのＭ＆Ａレクチャーも可能です。
自社に不足するノウハウや知識を外部顧問としてサポートいたします。
Ｍ＆Ａ 顧問サービス（プロアクティブ型） M&A Proactive
最適なお相手と巡り合えるＭ＆Ａ
[ 譲受希望の企業向け ]
企業の成長戦略に合致したＭ＆Ａ候補先の探索サポート及び仕掛型Ｍ＆Ａ実行支援を行うサービスです。
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ターゲット企業の
選定のアドバイス -
ターゲット企業の
外形評価 -
DM作成
（ダイレクトメール） -
打診提案資料作成
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対象企業への
接触・面談 -
正式交渉に向けた
方針の策定 -
Ｍ＆Ａ正式交渉開始時の、仲介者としてＭ＆Ａ仲介
サービスの提供
サービスの背景
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仲介会社の受託済案件の紹介を受けるだけでは、貴社のターゲットとする候補先と出会える可能性は少なく、
貴社の成長戦略に合致した買収ターゲットがニッチな業界・企業であれば、より出会いは困難と言えます。
また仲介会社の受託済案件の場合、
競合することになるので、買収に必要なＭ＆Ａコストは割高になります。 -
またターゲットとして挙げられる企業は、Ｍ＆Ａの必然性が低い、優良企業が多く、
自ら売却に動くケースは少ないと言えます。 -
仮に自社単独で仕掛型Ｍ＆Ａを進めると、
「業界に噂が広まる」「候補先への接触手段がない」「作業負担が重く、長期化」「直接交渉で遠慮がちになり、交渉が進まない」等の様々な問題やリスクが生じることとなります。
サービスのポイント
買収実行までには長期計画が必要となりますが、
貴社成長戦略に合致したＭ＆Ａが可能となります。
競合を避け、相対でのＭ＆Ａの機会が得られることで、
競合によるＭ＆Ａコスト増を防ぐことが可能となります。
資金調達（銀行政策）支援サービス Fundraising Support
銀行取引状況、担保（保証）設定状況の見直しに始まり、
お客様の実情に即した調達体制の構築の支援を行います。
成長に必要な資金がいつでも調達可能な銀行との取引環境の構築、
間違った・余分な担保（保証）差し入れや余計な金利・手数料の削減を目指します。
DD 買収監査・企業価値評価サービス DD Acquisition Audit & Corporate Valuation
DD 買収監査（財務）
財務デューデリジェンスは、Ｍ＆Ａにおいて対象会社から提供されている財務情報について買主側で実態を把握し、
現在の財務状況を評価してリスクを特定するとともに、将来の事業計画の基礎となる損益およびキャッシュ・フローの予測をすることです。
買主側がこれを省略することは、
Ｍ＆Ａ後に大きなリスクを背負うことになり、Ｍ＆Ａを失敗させないためにもデューデリジェンスは必要不可欠な手続きとなります。
弊社では、①フルスコープ・デューデリジェンス ②バランスシート・デューデリジェンス ③コーポレート・デューデリジェンスの3つのタイプの財務デューデリジェンスを用意しており、
依頼者のニーズに合わせた適確かつスピーディーな財務調査を実施し、Ｍ＆Ａの成功に貢献いたします。
企業価値評価
弊社では、Ｍ＆Ａの際に使用する評価方法によって、
自社のＭ＆Ａ価格を算定する企業価値評価サービスも提供しております。
自社の価格を知っておきたいだけの場合（Ｍ＆Ａにご関心ない場合）も対応いたしております。
また、同時に、自社のＭ＆Ａ価格を大幅に向上させるためには具体的にどのような施策をすればよいかアドバイスも可能です。
お問い合わせ Contact
Ｍ＆Ａでお困りのことはありませんか？
Ｍ＆Ａのことならどのような事でもお気軽にご相談ください。
